当期上拽客户
1,286
+8.2%较上期同期
今日经营概览
2026 年 7 月营销期 · 上分一部
今日有效通话
438
67.4%触达客户占比
有效听课客户
312
30 分钟有效口径
待处理风险
14
6 项今日到期
沟通阶段分布
阶段取 A > B > C > D 最高级A18614.5% · 高意向
B34727.0% · 有行为
C50139.0% · 已联系
D25219.5% · 待激活
课程有效数据
直播与录播统一统计当天课程
准新客户86 / 102
次新客户54 / 78
破冰客户31 / 49
潜销期课程
准新客户173 / 210
次新客户112 / 165
破冰客户68 / 104
销售期课程
准新客户98 / 134
次新客户76 / 108
破冰客户42 / 71
营销活动申请
同客户同活动去重今天
擒龙慧选抢名额准新 28 · 次新 17 · 破冰 9
54 人
第 3 天
机构版体验申请准新 45 · 次新 26 · 破冰 12
83 人
第 2 天
实战营席位登记准新 31 · 次新 23 · 破冰 8
62 人
待处理提醒
!
3 位客户禁呼申请待审核最早等待 42 分钟
!
2 笔支付与授权状态不一致需订单运营处理
!
9 个售后工单将在今日超时涉及软件讲解与开户协助
客户管理
组合筛选、客户分配与经营跟进
| 客户 | 手机号 | 服务级别 | 资源 | 阶段 | 行为标签 | 最后有效通话 | 下次联系 | 当前业务员 | 操作 |
|---|
张
张先生
YN-202607-0186 · 138****6218 · 上海
客户信息
当前归属：曹操资金量30–50 万
服务级别机构版
软件状态正常 · 86 天到期
人工分类十拿九稳
APP 最后登录今天 09:42
PC 最后登录昨天 20:16
最近参加活动擒龙慧选抢名额
首单成交人关羽
标签与成熟度
2026 年 7 月营销期A
高意向客户
C0 + A0 触发 · 规则 V1.0
C0 激活C1 加微B1 登录 PCB+ 潜销课A0 点击活动A2 通话 16 分钟
新增跟进
提交后写入历史记录最近动态
今天 10:18
提交活动申请表触发 A1 · 擒龙慧选抢名额
今天 09:42
登录 APP 并浏览首页在线 12 分钟 · 产生 B0、B2
昨天 20:28
潜销课有效听课累计 46 分钟 · 产生 B+
昨天 16:03
电话接通 6 分 28 秒有效通话 · 当前营销期累计 16 分钟
行为洞察
课程、活动、产品与登录行为统一查询
有效听课客户312
活动申请客户186
APP/PC 活跃客户729
客户行为明细
事件时间排序| 时间 | 客户 | 行为类型 | 行为明细 | 标签结果 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 10:18 | 活动申请 | 擒龙慧选抢名额 | A1 | 活动系统 | |
| 07-25 09:42 | 张先生 | APP 登录 | 在线 12 分钟 | B0 | APP |
| 07-24 20:28 | 周女士 | 潜销课 | 有效听课 46 分钟 | B+ | 课程系统 |
| 07-24 16:03 | 吴先生 | 电话 | 接通 6 分 28 秒 | C0 | 电话系统 |
| 07-24 14:11 | 赵女士 | 企业微信 | 完成客户绑定 | C1 | 企业微信 |
标签变化
规则版本 V1.010:18
B → AC0 + A1 触发
09:42
新增 B0APP 登录
07-24
C → BC0 + B+ 触发
订单与销售
订单状态、产品权益与业绩统计
当月实付
¥ 2,186,400
+12.6%环比
已支付订单
268
回访完成 91.4%
待支付订单
43
18 笔超过 24 小时
授权异常
2
需处理
订单明细
| 订单号 | 客户 | 产品 | 创建时间 | 实付金额 | 支付方式 | 订单状态 | 授权状态 | 业务员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2607250186 | 张先生 | 机构版 · 12 个月 | 07-25 09:16 | ¥9,800 | 微信 | 已支付 | 已开通 | 曹操 | |
| SO2607250172 | 孙女士 | 机构版 · 6 个月 | 07-25 08:42 | ¥6,800 | 支付宝 | 已支付 | 开通失败 | 关羽 | |
| SO2607240351 | 马先生 | 决策版 · 12 个月 | 07-24 22:08 | ¥198 | 未支付 | 待支付 | 未开通 | 张飞 | |
| SO2607240318 | 谢女士 | 金服 · 12 个月 | 07-24 19:31 | ¥98,000 | 银行转账 | 待回访 | 已开通 | 赵云 |
录音统计
电话与企微语音的过程质检
总通话数1,284
有效通话数842
总通话时长96 h 42 m
业务员录音统计
有效通话 > 45 秒| 业务员 | 部门 | 拨打数 | 有效数 | 呼出时长 | 呼入数 | 总时长 | 有效率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹操 | 上分一部一组 | 68 | 51 | 3 h 30 m | 6 | 3 h 42 m | 75.0% | |
| 关羽 | 上分一部一组 | 61 | 39 | 2 h 48 m | 4 | 2 h 55 m | 63.9% | |
| 张飞 | 上分一部二组 | 72 | 41 | 3 h 12 m | 7 | 3 h 28 m | 56.9% |
售后与风险
举手、工单、合规回访与禁呼管理
待分配工单
6
最早等待 42 分钟
处理中
28
9 个今日到期
待合规回访
17
高价值订单 3 笔
禁呼池
394
3 个待审核
工单与风险队列
| 编号 | 客户 | 类型 | 问题 | 优先级 | 状态 | 处理人 | 剩余时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK260725083 | 张先生 | 软件讲解 | 机构版功能讲解 | 高 | 待分配 | — | 1 h 18 m | |
| TK260725079 | 周女士 | 禁呼申请 | 第二次申请 · 投诉产品 | 紧急 | 待审核 | 合规一组 | 42 m | |
| TK260724312 | 谢女士 | 合规回访 | 金服订单回访 | 高 | 处理中 | 孙尚香 | 3 h 26 m | |
| TK260724288 | 吴先生 | 开户协助 | 资料提交失败 | 普通 | 待客户 | 吕布 | 1 d 2 h |
系统配置
营销期、标签规则与业务字典
标签规则 V1.0
当前启用| 阶段 | 规则表达式 | 规则说明 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| A | C0 AND (A0 OR A1) | 已接通且点击活动或提交申请 | 1 |
| B | C0 AND ANY(B0,B1,B2,B3,B+,B++) | 已接通且发生产品或课程行为 | 2 |
| C | C0 OR C1 | 有效激活通话或完成企微绑定 | 3 |
| D | NOT(A OR B OR C) | 当前营销期初始阶段 | 4 |
营销期
进行中
2026 年 7 月营销期07-01 至 08-25 · 机构版
启用已结束
2026 年 6 月营销期06-01 至 06-28 · 机构版
归档草稿
2026 年 8 月营销期08-26 至 09-30 · 待发布
草稿